Optimale Beratung erfordert eine fundierte Ausgangsbasis. Anders gesagt: Das Ergebnis kann nur so gut sein, wie die zugrunde liegenden Daten es erlauben. Deshalb steht am Beginn jeder vertrauensvollen Zusammenarbeit ein intensives Gespräch über Ihre jetzige Vermögenssituation und über Ihre Zukunftsplanung.

In vielen Fällen wird individuelle Vermögensberatung durch ConcepT für Sie bedeuten:

• Wir entwickeln gemeinsam Anlagerichtlinien, die zu Ihren Vorstellungen passen, und dokumentieren diese.
• Unsere Aufgabe ist die Beobachtung und die Analyse der internationalen Finanzmärkte und die Diskussion neuer Anlagekonzepte.
• In Abhängigkeit von der Entwicklung an den Märkten geben wir Ihnen - den vereinbarten Anlagerichtlinien folgend - konkrete Empfehlungen und Vorschläge und führen die Transaktionen gemäß Ihren Entscheidungen durch.
• Mindestens halbjährlich erhalten Sie von uns einen Bericht über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte zusammen mit einem Ausweis aller entstandenen Kosten.
• In regelmäßigen Abständen (ca. alle zwei Jahre) oder bei akutem Bedarf gleichen wir zusammen mit Ihnen ab, ob die vereinbarten Anlagerichtlinien weiterhin zu Ihren persönlichen Verhältnissen passen oder Anpassungsbedarf besteht.
• Je nach Umfang und Art des Mandates greifen wir zusätzlich auf kompetente externe Spezialisten zurück wie Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.
• Wir sind permanenter Ansprechpartner für Ihren Steuerberater und Ihre Bank. Dasselbe gilt umgekehrt.